Швейцарский горнодобывающий гигант Glencore находится на финальной стадии привлечения инвестиционного банка Citi в качестве ведущего консультанта по потенциальной сделке слияния с Rio Tinto. В случае успеха это объединение может создать крупнейшую в мире горнодобывающую компанию с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов. Данная информация поступила от двух источников, знакомых с ходом переговоров.
Банковская группа Citigroup Global Markets Inc. еще в январе подала соответствующие документы в британскую Комиссию по поглощениям. В них банк идентифицировал себя как сторону, связанную с Glencore Plc в контексте возможной сделки с Rio Tinto, что является официальным подтверждением серьезности намерений. Представители Glencore и Citi от комментариев отказались, однако их многолетнее сотрудничество хорошо известно на рынке. Citi консультировал Glencore по ряду ключевых транзакций, включая первичное публичное размещение акций в 2011 году и недавний выкуп угольного бизнеса у Teck Resources, что особенно актуально для отрасли.
Рынок ожидает, что Glencore и Rio Tinto, подтвердившие начало предварительных переговоров 8 января, запросят продление установленного срока для официального предложения. Согласно британским правилам поглощения, потенциальный покупатель имеет 28 дней с момента публичного объявления о своем интересе, чтобы либо сделать твердое предложение, либо отказаться от сделки. Текущий срок истекает 5 февраля, однако стороны могут запросить его продление, учитывая беспрецедентный масштаб и сложность возможного объединения.
Борьба за консультационные роли в сделке такого масштаба разворачивается нешуточная. В то время как Glencore делает ставку на Citi, Rio Tinto уже сформировала свою команду советников, в которую вошли JP Morgan, Evercore и Macquarie. Столь престижные мандаты высоко ценятся в банковской среде, поскольку общая сумма консультационных гонораров по итогам слияния может превысить 100 миллионов долларов.
